بعد أن أصبح للعميل كود وأودع مبلغ التداول في حساب الشركة البنكي محول من رصيده الشخصي ؛ أصبح عميلا جديدا في البورصة . تقدم له شركة التداول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي النصح والارشاد من خلال مدير حساب مؤهل متدرب حاصة علي رخصة مزاولة المهنة . و يبدأ في التعرف على ميول العميل الاستثمارية ودرجة المخاطر التي يستطيع تحملها فيوجد استثمار على آجال متفاوتة و مخاطر تتفاوت بين مخاطر محدودة للغاية ومخاطر مرتفعة نوعا ما . فالمخاطر في البورصة ترتبط بتذبذب الأسعا صعودا وهبوطا ،حيث يمثل الدخول المناسب في الوقت المناسب بمبلغ مباشر في الاستثمار هو نوع من الاستثمارات محسوبة المخاطر . ويتابع العميل تعاملاته اليومية إما بالاتصال المباشر مع مدير الحساب أو من خلال التداول علي الموقع الاليكتروني للشركة أو من خلال تطبيقات التداول والخاصة بالشركة على الهاتف المحمول وهي تكون مقابل اشتراك شهري في هذة الخدمة ،بعد فترة من التدريب والتجربة علي تلك التطبيقات ، والتي تعتبر من التقنيات التي تفاعل معها المتعاملين بارتياح وكفاءة .
